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　　市场对AI领域的判断分歧正在加大。暴涨的芯片算力板块陷入回调，动漫游戏继续成为领涨先锋。与此同时，市场上有关“AI见顶”的声音不断出现，有人坦言“在AI里的资金很忐忑，不在AI里的资金更忐忑”，主题狂欢背后过度博弈隐忧浮出水面。

　　中国证券报记者采访调研了解到，不简单炒概念，关注业绩兑现和降本增效的预期，是本轮AI行情调整的主要逻辑。但对于未来AI主线的演绎逻辑，市场存在分歧，有人以“业绩兑现，降本增效”为核心，持续看好游戏、传媒等应用端的场景落地和商业兑现；有人却认为应继续选择更具硬科技属性的芯片算力龙头。

　　但业内人士普遍认为，AI所引发的改变刚刚开始，面对新一轮大级别行情，投资人需要紧跟行业一线，理解行业内部产业发展逻辑和资本市场演绎路径，或可把握住市场行情。

　　投资逻辑发生转变

　　近期一则“机构资金参与AI炒作将受到指导”的传闻在社交平台上流传，瞬间引发市场猜测。中国证券报记者向多方人士了解证实，此传闻系捕风捉影。

　　不过，在经历年初大涨后，AI部分产业行情近期发生大幅回调，而游戏、传媒在市场的簇拥下扛起市场领涨大旗。当前，无论细分行情，还是相关坊间预期，市场对AI领域的判断分歧逐渐加大。

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　　一季度时，机构人士之间还曾流传着“死了都要AI，全仓AI”的段子，称“若AI最后赢了，你就财富自由了；若AI最后输了，你的岗位就保住了。”

　　但最近，无论是已上车AI的投资人，还是仍在观望的投资人，内心都颇为忐忑，主题狂欢背后过度博弈隐忧浮出水面。

　　一方面，Wind数据显示，截至5月5日，自4月初以来，计算机指数下跌近10%。细分行业来看，IT服务下跌13.86%，软件开发跌近10%，计算机设备下跌5.15%。

　　“4月，A股经历了AI主题行情诱发的过度博弈和心态失衡，市场大幅波动。”中信证券日前评论称。

　　广东正圆私募基金投资总监华通直言，从中长期来看，目前介入AI相关标的再有较好投资收益的可能性比较渺茫。这让不少冲高重仓AI板块的机构投资者内心摇摆不定——“撤出，避免更大的回撤？”还是“持有，或许有更大级别的行情？”

　　另一方面，在上述调整中，4月收官之际，今年第一只“翻倍基”在游戏赛道中诞生，华夏中证动漫游戏ETF今年以来涨幅达102.38%。“五一”节后第一天，游戏板块延续涨势，截至5月5日，市场上的“翻倍基”变为3个，均为动漫游戏相关ETF。

　　虽有不少机构人士提示风险，以游戏、传媒为代表的AI行情，当前已经到达高位水平，赚钱效应减弱，投资者需谨防高位被套。但面对屡创新高的净值，不少还未“上车”的投资者内心同样焦躁。

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