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  离每年的重大会议还有一个月,关键且敏感的时刻,接下来市场会有资金开始博弈这一预期,盘之感想以此为契机讲点大逻辑。

  一般来说,社会经济是供需关系的复杂循环境。供指的是供应能力,也就是生产力。其本质,大致是劳动人口、生产资料和生产力水平的乘积。需也就是社会需求,可以通俗理解为消费。

  其本质,自然是消费人口和消费水平的乘积。而消费水平,在正常情况下,应该和生产力水平趋同。所以,大家就会发现,经济问题的本质,就是人口、生产力水平(技术)、生产资料(资本)的乘积。

  改革开放以来,我们对于经济发展,是以借助人口红利来盘活资本的方式进行,也就是以庞大的人口来激活土地为主的庞大资本。由于两者基数过于庞大,且都是现有的东西,所以经济发展速度之快,属于现代世界的个例,并且催生出了“世界工厂”和世界上最庞大的地产行业。

  但是到了现在,这一方式已经失灵,其本质在于人口减少和老龄化。尽管我们还有大量可城镇化的土地,但却没有足够多的新生人口来消纳土地资本。那么如何来解决经济发展问题?三大要素,人口和资本都失灵的情况下,自然是技术手段。

  过去十年我们通过互联网+来赋能经济,本质上是一种优化手段,属于量变而非质变,而今的数字经济亦是同理。数字赋能经济,是为了在过去粗放的基础上精细化,激活经济效率,但依然不是质变,真正的质变只有科技进步。

  但科技发展非一朝一夕之事,难以解决燃眉之急;而数字赋能是更简单有效的手段,这是过去大半年我们大搞数字经济的原因。不过究其根本,科技是华山一条路,只有且必须搞。这是解决我们经济问题最佳、最本质的方向,于是才引申出了独立自主、国产替代的主题。

  那么对于芯片半导体,盘之感是两个方面的思考。一方面是迫在眉睫,必须得搞。去年流传的举国体制,并非不可能,甚至可能会力度更大。这种预期,会在关键节点时非常强烈,比如说重大会议。

  所以,继续关注这一方向。短线炒作的方向可能还是偏向先进封装这一细分,机构的趋势会在其它更有认知门槛的方向行动,比如说射频芯片等。盘之感今天继续关注同兴达首的先进封装方向,题材老龙大港股份、以及卡身位的先锋电子也值得关注。

  另一方面,科技发展是个慢活儿,短期很难见效,所以,接下来对于其它两大因素,依然会有诸多动作。目的或许不在拯救,而在延缓以拖延时间。

  首先的是人口问题。生育刺激势在必行,目前的老龄化和生育率太快。真正解决生育问题很难,接近不可能,不然发达国家的生育率也不会多年负值。基于我们现存仍有庞大人口,生育的潜力还是很大。

  所以,这一方向,实际取决于生育刺激的郑策会有多强,主要炒的是政策预期。就此,盘之感还是会继续关注金发拉比。昨天是一根出货的灌肠大阴线,是卖点,但如果先观察能否收回10日线。

  人口的另一个方向则是人工智能机器人,主要解决的是劳动力问题。这是现代世界的主流趋势,也是几十年来科幻思维不变的主题之一。理论上,机器比人更容易控制,所以也有安全逻辑,这一风口上面肯定要抓的。

  目前市场上的高标主要是五板的同为股份和达意隆,今天都不好参与。机器人方向的大票趋势不错,所以即便连板高度不拓展,但可能反复活跃。盘之感会关注智能自控的是否晋级,和爱仕达是否反包。

  最后一个便是生产资料(资本)问题。对于资本盘活这件事儿,不会就此停止。去年所说的特色估值,便是一个方向。估值抬升就是资产激活,而重组上市就是资产激活之后的变现。

  从去年到今年,红红火火的国企改革、中字头炒作,包括成飞借壳中航电测,都是这个思路。但这种事情,很难去把控谁是下一个重组借壳对象。

  启示大致就在,当题材炒作时,关注中字头和国有控股标的,尤其是和国企等公有制经济体密切相关。比如说中远海科,今天就值得继续关注。

  总的来说,盘之感认为上半年甚至今年全年,至少在消息面上都会围绕这三大主题展开,对应的炒作主题亦是如此,各位可以详读后一一对应。
  除此之外,需要关注的就是纯粹的市场逻辑,比如说20cm的偏好,对于换手的渴求等等,以及更加长线的逻辑,例如创新药。 Allbet Gaming声明:该文看法仅代表作者自己,与www.allbetgame.us无关。转载请注明:以太坊块高度开奖(www.326681.com):离每年的重大会议还有一个月
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