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ug环球注册登录:谁掌握了智能汽车的话语权

Allbet登录网址 2022年01月05日 财经 6 0

在软件定义汽车的变革下,市场玩家定位亦面临冲突、洗牌与磨合。

文/每日财报 刘雨辰

智能电动车正以超预期的速度市场化,主流自主品牌纷纷推出高端品牌和全新车型,大幅提升智能化配置。《每日财报》注意到,蔚来、小鹏、长城和上汽等新发车型普遍搭载了高算力计算平台。其中蔚来ET7单车算力甚至高达1061TOPS,特斯拉的 FSD HW 3.0算力仅为144 TOPS。

而反观产业链格局,硬件依然是外资的天下。

01

外资独步天下

自动驾驶域是智能汽车发展的首要功能,自动驾驶域控制器是智能汽车核心部件。外资 Tier1 巨头基本都已布局自动驾驶域控制器,代表产品包括伟世通 DriveCore、博世 DASy、大陆集团 ADCU、 采埃孚 ProAI、Veoneer Zeus、麦格纳 MAX4、安波福 CSLP 等。

域控制器技术关键是硬件强大的计算能力与软件的标准化支持。主控芯片提供强大的硬件计算能力。在 ECU时代核心是MCU芯片,进入DCU时代汽车智能化程度大幅增加,运算处理复杂度呈指数级增加,SoC芯片代替MCU芯片实现强大算力。

SoC芯片集成了CPU、AI芯片(GPU、FPGA、ASIC)、深度学习加速单元(NPU)等多个模块,其中SoC芯片算力主要来自于AI芯片。

自动驾驶AI芯片当前主流方案商为英伟达和 Mobileye,英伟达进入自动驾驶市场较早,且技术路径激进,Xavier芯片、Orin芯片都是同时期市场上算力最高的量产芯片。相比之下,自主供应商地平线、黑芝麻(000716)的出货相对较少。

激光雷达方面,行业内最先量产的是法雷奥的 SCALA激光雷达,与奥迪等海外车厂合作紧密。根据Yole Développement提供的2020年全球激光雷达厂商排名,Valeo的市占率约为28%,排名第一,而华为排在全球第12位,但市场份额仅3%。

车载摄像头方面,松下、法雷奥和富士通等海外龙头供应商市场份额合计超过 40%。毫米波雷达方面,博世、大陆、海拉的合计全球市占率达到 64%。

由于智能化趋势带来摄像头、激光雷达、毫米波雷达等感知层传感器的数量大幅增加,对数据传输量和传输速率提出了更高的要求,高频高速连接器使用量提升。

一个车载摄像头一般需要采用两组 FAKRA 或 Mini-FAKRA 连接器进行摄像头到控制器、控制器到其他控制器(或主机)连接,进行模拟信号的传输。中控屏和高清屏采用 HSD连接器,激光雷达、毫米波雷达采用以太网连接器进行数字信号的传输。

全球连接器市场呈现头部集中趋势,泰科电子、安费诺、矢崎、日本航空电子等历史悠久、规模庞大的美日跨国企业在业内占据领先地位。前三大巨头泰科电子、安费诺和莫仕市占率超过35%,形成了较为稳定的全球龙头地位。日本矢崎(Yazaki)、JAE(航空电子)、JST(压着端子)等也是领先的制造商。

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2020年,泰科电子汽车类收入49.03亿美元,安费诺14.62亿美元,而国内汽车连接器规模较大的得润电子(002055)汽车业务收入36.45亿元,多数企业不超过10亿元规模,营收体量同海外企业存在较大差距。

智能底盘领域外资同样占据主导地位,目前全球主要的线控制动系统供应商为博世、大陆、采埃孚天合,其中博世率先自研布局线控制动,占据领先的市场地位,主要产品为 Two-Box 技术路线的 iBooster+ESP和 One-Box 技术路线的 IPB,其中 iBooster+ESP 产品推出时间最早,目前应用最广,IPB产品国内率先配套比亚迪汉。

02

抓住洗牌的机遇

燃油车时代,日美德系主机厂原有的零部件配套较为固定,大部分的核心零部件由整车厂自主生产,外包生产的零部件采购体系也较为封闭。德系主机厂主要供应商为博世、大陆、 采埃孚,美系主机厂主要供应商为李尔、江森、德尔福,日系主机厂主要供应商为电装、日立、爱信,三系主机厂配套体系固定,所需零部件大多由主机厂所在国家的零部件生产巨头供应。

在《每日财报》看来,在软件定义汽车的变革下,市场玩家定位亦面临冲突、洗牌与磨合。

主机厂绕过传统一级零部件供应商,直接与原有的二级供应商(比如,芯片、传感器、软件算法)合作,已不再罕见。如英伟达已经宣布与海外多家大型造车厂直接合作,绕过了传统 TIER 1 厂商。作为软件供应商的中科创达(300496),也在此产业链格局变动之际,从传统的 TIER2 供应商,转变为同时兼备直接向整车厂服务的 TIER1 软件供应商角色。

汽车芯片方面,地平线推出了征程系列芯片,目前已配套长安 UNIT、奇瑞蚂蚁、广汽埃安等自主车型;华为和黑芝麻的产品储备丰富,预计将在近 1-2 年陆续量产。

在激光雷达方面,大疆揽沃、速腾聚创和禾赛科技均已发布车载产品,禾赛科技自主设计芯片,为产品在性能、集成度和成本上带来竞争优势。览沃科技聚焦自动驾驶、机器人和智慧城市,提供高性能、低成本激光雷达,凭借旋镜式类固态技术赢得多家客户信赖,并与小鹏汽车达成合作。

毫米波雷达方面,华域汽车(600741)、德赛西威(002920)和保隆科技(603197)均已推出成熟产品,华域汽车已经实现量产配套。

摄像头镜头方面,舜宇光学、联创电子(002036)已经获得英伟达、Mobileye和特斯拉的认可,开始搭载量产车型。

2021年1-9月,中国市场自主品牌市场份额为43.3%,同比提升 6.8pcts,德系品牌市场份额为21.4%,日系品牌市场份额为21.2%。智能电动车是中国汽车产业实现换道超车的一次重大历史性机遇,在此背景下,本土供应链需要整体上实现一个跃迁。

2020年11月,在世界智能网联汽车大会上,我国发布的《智能网联汽车技术路线图2.0》规划,对我国的智能网联汽车发展提出了具体的规划。《智能网联汽车技术路线图2.0》将智能网联发展分为三个阶段:2020-2025年为发展期,2026-2030年为推广期,2031-2035年为成熟期,其中提出到2025年L2 级和L3级新车销量占比将达到50%,到2030年超过70%。

随着特斯拉、小鹏汽车等造车新势力的商业化进程持续推进,预计 L3 技术未来几年处于快速导入期,国内市场有望由 2019 年的4%提升至2025年的60%。

因此,行业在未来几年势必会迎来一轮爆发,产业链上的中国企业值得关注。

图片素材来源于网络侵删

END

本文首发于微信公众号:每日财报。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

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